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Fresenius geringes Risiko für Gewinnprognosen
09.08.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Rufus Grantham, Juhi Khanna, Nicholas Lee und Richa Singh, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) weiterhin mit "buy" ein.
Angesichts der Wachstumsraten des Konzerns sehe man auch vor dem Hintergrund einer BIP-Schwäche geringe Risiken für Senkungen der Gewinnprognosen. Falls man für das Jahr 2012 jedoch ein Nullwachstum des Geschäfts von Fresenius veranschlage, bestehe für das Kursziel der Fresenius-Aktie ein Abwärtspotenzial von rund 12,5%. Das Kursziel der Fresenius-Aktie sehe man bei einem Horizont von zwölf Monaten derzeit bei 83,00 EUR.
In einem realistischeren Szenario würde man die Wachstumsprognose für Helios, Kabi und Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) auf 5% (derzeit 9%), 8% (derzeit 15%) und 5% (derzeit 11%) senken. In diesem Fall sehe man das Abwärtsrisiko für das Kursziel bei 5%. Insgesamt glaube man bei Nomura Equity Research, dass Fresenius ein belastbares Wachstumspotenzial in allen Regionen biete. Dies mache die Aktie von Fresenius in einem Bullenmarkt zu einem attraktiven Investment. In einem Bärenmarkt sehe man begrenzte Risiken für Senkungen der Gesundheitsausgaben und Preise.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Nomura Equity Research an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Fresenius fest. (Analyse vom 08.08.11) (09.08.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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